أهمية وكيفيَّة مواكبة مُستجدَّات السوق باستمرار
تتَّسم الأسواق الماليَّة بطبيعتها الديناميكية، إذ تشهد تغيُّرات مستمرَّة في أسعار الأصول، ومُعدَّلات الفائدة، والظروف الاقتصادية. وفي عالم الأسواق المالية سريع التغيُّر، لا يُعدُّ البقاء على اطِّلاع مُجرَّد خيار، بل ضرورة لا غنى عنها. فالتغيُّرات تحدث بسرعة ودون سابق إنذار، ما يتطلَّب من المشاركين في السوق التحلي باليقظة على الدوام. وقد يتعرَّض أولئك ممَّن لا يملكون معرفة كافية بالأحداث الجارية لخسائر مالية كبيرة.
يستعرض هذا المقال من FXOpen أبرز الجوانب التي توضح لماذا تُعدُّ مواكبة أحدث تطوُّرات السوق أمرًا أساسيًا لكل مَن ينخرط في الأنشطة الماليَّة.
أسباب تحرُّكات السوق وأهمية تتبُّعها
تُحدِث الأخبار والأحداث تأثيرًا كبيرًا في الأسواق الماليَّة. إذ يُمكن للتقارير الاقتصادية، وإعلانات أرباح الشركات، والأحداث الجيوسياسية، وحتى الاتجاهات الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن تغيُّر الحالة المعنوية السائدة في السوق. ويحتاج المتداولون والمستثمرون إلى الاستجابة بسرعة للاستفادة من الفرص المواتية والحد من المخاطر.
فعلى سبيل المثال، قد يؤدِّي تقرير أرباح إيجابي صادر عن شركة تكنولوجيا كبرى إلى ارتفاع حاد في سعر سهمها. وعلى النقيض من ذلك، يُمكن لبيانات اقتصادية سلبية، من قبيل ارتفاع مُعدَّلات البطالة، أن تُطلِق موجة بيع مُكثَّفة في سوق الأسهم. ولهذا السبب، يحتاج المتداولون إلى تعلُّم كيفيَّة مواكبة الأحداث الجارية باستمرار.
وعند السعي إلى تتبُّع الاتجاهات السائدة في السوق، تصبح سرعة ودقَّة المعلومات عاملين بالغَي الأهمية. يُعدُّ الوصول إلى بيانات مُحدَّثة لحظةً بلحظة عاملًا أساسيًا في تحديد فرص الربح والخسارة المُحتملة. ويُتيح الاطِّلاع المستمر على أحدث المعلومات للمتداولين والمستثمرين إمكانية:
● إدارة المخاطر، إذ تُتيح لهم المعلومات اللحظية الواردة في الوقت المناسب إمكانية تعديل محافظهم الاستثماريَّة لتقليل الخسائر المحتملة.
● اكتشاف الفرص، إذ يتيح الوصول السريع إلى الأخبار إمكانية رصد الاتجاهات الناشئة والاستفادة من فرص السوق.
● وضع خطط استراتيجية، من خلال تحديد أفضل أساليب توزيع الأصول وخيارات التنويع، وبناء استراتيجيات طويلة الأجل.
وبوجهٍ عام، تُعدُّ المعلومات الموثوقة بمثابة البوصلة التي ترشدك في السوق. وفيما يلي، ستجد معلومات حول مصادر بيانات السوق وكيفيَّة تنظيم قائمة المتابعة الخاصَّة بك.
كيفية مواكبة الأخبار: المصادر الموثوقة
لمواكبة أحدث المُستجدَّات باستمرار، من المهم معرفة أين يمكن العثور على معلومات موثوقة حول السوق. وفيما يلي بعض المصادر الجديرة بالثقة. كما يُمكنك إضافة مصادر أخرى وإنشاء قائمتك الخاصة وفقًا لتفضيلاتك.
مواقع وتطبيقات الأخبار الماليَّة
توفِّر مواقع إلكترونية مثل وكالة بلومبرج (منصَّة عالمية مُتخصِّصة في الأخبار والبيانات الماليَّة والتحليل المتقدِّم)، وCNBC (شبكة إعلامية تُركِّز على أخبار الأعمال والأسواق الماليَّة)، ووكالة رويترز (وكالة أنباء دولية تُعَدُّ مصدرًا موثوقًا للأخبار الاقتصادية والماليَّة)، إلى جانب تطبيقات الأخبار الماليَّة، تحديثات فورية حول تطوُّرات السوق. كما تُقدِّم تغطية شاملة لمختلف فئات الأصول، والأخبار الاقتصادية، وتحليلات الخبراء. ومع ذلك، وكما هو الحال مع أي مصدر بيانات آخر، يحتاج المتداولون بدايةً إلى تعلُّم كيفيَّة التعامل مع المعلومات وتحليلها، ولا سيَّما أخبار الأسهم.
مزوِّدو بيانات السوق ومنصَّات التداوُل
يُوفِّر مزوِّدو بيانات السوق مثل Bloomberg Terminal (منصَّة احترافية مُتقدِّمة تتيح بيانات لحظية حول السوق، وأخبارًا ماليَّة فورية، وتحليلات مُعمَّقة تُستخدَم على نطاق واسع لدى المؤسَّسات الماليَّة)، وBarchart (مزوِّد بيانات يُركِّز على الأسهم والعقود الآجلة والسلع، ويقدّم مُخطَّطات أسعار ومؤشِّرات فنية وبيانات تاريخية)، وFinage (منصَّة بيانات ماليَّة توفِّر واجهات برمجة تطبيقات (APIs) للوصول إلى بيانات لحظية وتاريخية لمختلف فئات الأصول وتُستخدَم في التطبيقات التحليلية)، إلى جانب منصَّات التداوُل مثل TickTrader، إمكانية الوصول إلى البيانات الحالية، ومُخطَّطات الأسعار، وأدوات التحليل. وتلبِّي هذه المنصَّات احتياجات المتداولين والمستثمرين بمختلف توجُّهاتهم.
المُحلِّلون الماليون الموثوقون ومفسِّرو تحرُّكات السوق
تُوفِّر متابعة المُحلِّلين الماليين الموثوقين ومفسِّري تحرُّكات السوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاشتراك في نشراتهم البريديَّة رؤى تحليليَّة قيِّمة. وغالبًا ما يُقدِّم الخبراء تحليلات مُعمَّقة وتوقُّعات مبنيَّة على خبراتهم المُتخصِّصة. وفي مدوَّنتنا، يمكنك الاطِّلاع على تحليلات الخبراء لمجموعة متنوّعة من الأدوات الماليَّة. ومع ذلك، يجدر التنويه إلى أن التوقُّعات تبقى تقديرات شخصيَّة وليست حقائق مؤكَّدة.
الإلمام بمؤشِّرات السوق
لاتِّخاذ قرارات مدروسة، لابُدَّ من الإلمام بدلالات مختلف المؤشِّرات في السوق (سواء الاقتصادية منها أو مؤشِّرات أسواق الأسهم). وفيما يلي بعض المؤشِّرات الرئيسيَّة التي ينبغي معرفتها.
المؤشِّرات الاقتصادية الرئيسيَّة
يُمكن للمؤشِّرات الاقتصادية أن تكشف الكثير عن واقع الاقتصاد واتجاهاته في دولة أو منطقة معيَّنة. ويراقب المشاركون في السوق هذه المؤشّرات لتقييم الوضع الاقتصادي العام. وتشمل هذه المؤشِّرات ما يلي:
● الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
● مُعدَّل البطالة
● مُعدَّل الفائدة
● مؤشِّر أسعار المستهلك (CPI)
● مؤشِّر أسعار المنتجين (PPI)
● مؤشِّر ثقة المستهلك (CCI)
● مبيعات التجزئة
● الميزان التجاري
● الإنتاج الصناعي
● استطلاعات الحالة المعنوية وثقة قِطاع الأعمال والمستهلكين
● عجز/فائض الموازنة الحكومية
● مستويات ديون المستهلكين
مؤشِّرات أسواق الأسهم
تمثِّل المؤشِّرات أداء قِطاعات مُحدَّدة من سوق الأسهم، كما تعكس الحالة المعنوية السائدة في السوق ككل. ويساعد تحليل مؤشِّرات الأسهم المتداولين والمستثمرين على تتبُّع الاتجاهات السائدة في السوق وتقييم القوَّة النسبية لمختلف القِطاعات. ويمكنهم تتبُّع المُؤشِّرات التالية:
● مؤشِّر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500، يضم 500 من كبرى الشركات الأمريكية، ويُعَدُّ مقياسًا واسعًا لأداء سوق الأسهم الأمريكية)
● مؤشِّر داو جونز الصناعي (DJIA، يضم 30 شركة أمريكية كبرى ويُستخدم لقياس الأداء العام للشركات الرائدة)
● مؤشِّر ناسداك المركَّب (يضم معظم الأسهم المدرَجة في بورصة ناسداك، ويعكس بشكل خاص أداء شركات التكنولوجيا)
● مؤشِّر فوتسي 100 (FTSE 100، يضم أكبر 100 شركة مدرَجة في بورصة لندن، ويُعَدُّ مقياسًا لأداء السوق البريطانية)
● مؤشّر نيكاي 225 (يضم 225 شركة يابانية كبرى، ويُعَدُّ المقياس الرئيسي لسوق الأسهم اليابانية)
● مؤشِّر الأسهم الألمانية (DAX، يضم أكبر 40 شركة ألمانية مدرَجة في بورصة فرانكفورت، ويعكس أداء الاقتصاد الألماني)
● مؤشِّر كاك 40 (CAC 40، يضم 40 شركة فرنسية كبرى مدرَجة في بورصة باريس)
● مؤشِّر هانج سنج (يضمّ كبرى الشركات المدرَجة في بورصة هونج كونج، ويعكس أداء السوق الصينية الإقليمية)
● مؤشِّر شنغهاي المركَّب (يضم جميع الأسهم المدرَجة في بورصة شنغهاي، ويُعَدُّ مقياسًا عامًا لسوق الأسهم الصينية)
● مؤشِّر BSE SENSEX (يضم 30 شركة هندية رائدة، ويُستخدَم لقياس أداء سوق الأسهم الهندية)
ويمكن توسيع هذه القوائم بحسب السوق التي تهتم بمتابعتها.
إنشاء قائمة متابعة سوقية مُخصَّصة
تُعدُّ قائمة المتابعة أداةً تُمكِّنك من تتبُّع أصول وأدوات ماليَّة معيَّنة تتوافق مع أهدافك الاستثماريَّة. ولإنشاء قائمة متابعة واستخدامها بكفاءة، يتَّبع المتداولون عادةً ثلاث خطوات أساسيَّة:
1. تحديد الأصول أو الأدوات الماليَّة التي تنسجم مع استراتيجيتهم الاستثماريَّة. وقد تشمل الأسهم أو السلع أو أزواج العملات، مع متابعتها عن كثب.
2. ترتيب الأصول في قائمة المتابعة بحسب أهميتها ضمن المحفظة الاستثماريَّة. ويُستحسن أخذ عوامل مثل مستوى المخاطر، والعائدات المحتملة، والأهداف قصيرة أو طويلة الأجل في الحسبان.
3. مراجعة قائمة المتابعة وتحديثها بانتظام مع تغيُّر ظروف السوق. ويساعد ذلك على تتبُّع تحرُّكات الأسعار، وتحديثات الأخبار، وأي معلومات ذات صلة قد تؤثِّر في الاستثمارات.
التحديثات الفورية مُقارنةً بتلك المتأخِّرة
عند متابعة مُستجدَّات السوق، تؤثِّر سرعة وصول المعلومات مباشرةً في قراراتك. وفيما يلي نظرة على مزايا وعيوب التحديثات الفورية والمتأخِّرة.
تُتيح التحديثات الفورية وصولًا مباشرًا إلى الأخبار العاجلة وتحرُّكات السوق فور حدوثها. وهي مناسبة للمتداولين اليوميين والمستثمرين النشطين الذين يحتاجون إلى اتِّخاذ قرارات سريعة. غير أنَّ فيض المعلومات المُكثَّفة قد يؤدِّي أحيانًا إلى اتِّخاذ قرارات متسرعة تحت وطأة الانفعال العاطفي. كما أنَّها قد لا تكون ضرورية للمستثمرين على المدى الطويل ممَّن يفضلون الاستقرار.
أمّا التحديثات المتأخِّرة، فتوفِّر منهجية تتَّسم بدرجة أعلى من التأني، وتناسب المستثمرين ممَّن يرجحون كفَّة الاستقرار على السرعة. وعلى الرغم من افتقارها إلى الفورية، فإنَّها توفِّر منظورًا تاريخيًا وتساعد على تصفية ضجيج الأسواق على المدى القصير.
وفي نهاية المطاف، يعتمد الاختيار بين التحديثات الفورية والمتأخِّرة على استراتيجيتك الاستثماريَّة وقدرتك على تحمُّل المخاطر. ويتيح تحقيق التوازن بينهما البقاء على اطِّلاع دون الوقوع في فخ القرارات المُتسرعة.
الأفكار الختامية
يُعدُّ البقاء على اطِّلاع بتغيُّرات السوق عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهدافك في الأسواق الماليَّة. ومن خلال الاعتماد على مصادر موثوقة، والإلمام بالمؤشِّرات الرئيسيَّة، وإنشاء قائمة متابعة مُخصَّصة، ستتمكَّن من اتِّخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع أهدافك. وإذا كنت مستعدًا لاختبار مهاراتك، يمكنك فتح حساب لدى FXOpen والتداوُل في مختلف الأسواق الماليَّة استنادًا إلى مُستجدَّات السوق.