Французская экономика завершила третий квартал со снижением: 30 октября Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил о предварительном сокращении ВВП на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом после стагнации во втором квартале и спада на 0,2% в первом. Одновременно, согласно предварительным данным института, инфляция в октябре ускорилась до 3,4% в годовом выражении против 3,1% в сентябре. Правительство рассчитывает на своевременное принятие бюджета на 2027 год, однако не располагает большинством в парламенте.

Несмотря на слабую макроэкономическую статистику, французский рынок завершил неделю в плюсе: CAC 40 прибавил 2%, а акции Sanofi в пятницу выросли на 4,7% после публикации результатов за третий квартал, превзошедших ожидания. Компания во второй раз в этом году повысила прогноз на 2026 год.

Технический анализ CAC 40 (FCHI на FXOpen)

На 4-часовом графике FCHI с 7 августа по 8 октября прослеживается нисходящий тренд: цена снизилась из области 8 700 к району 7 700. В нижней части этого движения сформировалась фигура, напоминающая сужающийся треугольник. 27 октября цена вышла из неё вверх на заметном объёме, одновременно поднявшись выше верхней границы текущего рыночного профиля на отметке 7 930. Сейчас котировки удерживаются чуть выше этой границы и тестируют её сверху. Выше профиля расположена красная область сопротивления 8 000, ниже — зелёная область поддержки 7 730.

Если пробой окажется ложным и цена вернётся в область высокой плотности профиля, внимание стоит обратить на следующие уровни: точку контроля POC на отметке 7 840 и нижнюю границу профиля на уровне 7 800. Индикатор RSI + MAs показывает значения 60, 62 и 56 соответственно. RSI находится выше нейтральной зоны, а скользящие средние также вышли за её верхнюю границу и окрашены в зелёный цвет.

Краткие выводы

Выход из фигуры на заметном объёме и положение RSI выше нейтральной зоны формируют позитивную техническую картину, однако слабая макроэкономическая статистика может ограничивать потенциал роста. Дальнейшая динамика цены будет зависеть от того, получит ли пробой продолжение в районе красной области сопротивления или котировки вернутся в область высокой плотности профиля.

29 октября после публикации отчётности за третий квартал акции Intel упали на 16,82% — до $76,58 в ходе расширенной торговой сессии против $92,07 на закрытии основных торгов, сообщает MoneyCheck. Выручка выросла на 21%, до $16,5 млрд, а скорректированная прибыль составила $0,52 на акцию. Выручка сегмента дата-центров и ИИ увеличилась на 78%, до $7,3 млрд, тогда как выручка клиентского сегмента снизилась на 5%, до $8,1 млрд.

На четвёртый квартал Intel прогнозирует выручку в диапазоне $15–16 млрд, прибыль $0,25 на акцию и валовую маржу около 38%. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали выручку в размере $17,1 млрд и прибыль $0,43 на акцию, сообщает ShiftDelete.Net со ссылкой на CNBC. Прогноз также учитывает последствия взрыва на заводе в Израиле. По словам финансового директора Дэвида Зинснера, инцидент приведёт к потере около $600 млн выручки в течение двух кварталов, сообщает Reuters. По его словам, слабость рынка ПК сохранится и в первой половине 2027 года. Увеличение поставок процессоров Xeon Тан назвал одним из приоритетов компании на фоне высокого спроса.

Технический анализ Intel

На 4-часовом графике INTC с 24 сентября по 22 октября развивался краткосрочный нисходящий тренд: цена снизилась из области $127,00 к району $85,00. 26 октября цена преодолела линию тренда вверх, сформировав импульсную зелёную свечу на повышенном объёме. После пробоя котировки попытались закрепиться выше верхней границы текущего рыночного профиля на отметке $95,00, но не смогли этого сделать и вернулись к зоне контроля POC на уровне $92,00.

Нижняя граница профиля расположена на уровне $89,50. Ниже неё находится область зелёной поддержки $85,00, а выше профиля — красная область сопротивления $103,00. Индикатор RSI + MAs показывает значения 43, 38 и 39 соответственно. Скользящие средние расположены ниже нижней границы нейтральной зоны и по-прежнему окрашены в красный цвет, тогда как RSI находится чуть выше этой границы. Таким образом, пока нет достаточных оснований считать текущую попытку пробоя успешной.

Краткие выводы

Дальнейшая динамика акций может зависеть от того, насколько быстро Intel сможет нарастить поставки процессоров Xeon на фоне слабости рынка ПК и прогноза компании на четвёртый квартал, оказавшегося ниже ожиданий аналитиков.

28 октября ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,75–4,00% при голосовании 10–2: Лиза Кук и Бет Хаммак выступили за повышение ставки до 4,00–4,25%. В заявлении регулятор отметил, что инфляция остаётся повышенной, а дополнительная информация поможет определить дальнейший курс денежно-кредитной политики. По данным CME FedWatch, которые приводит CoinDesk, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре оценивалась в 86% против 78% днём ранее. По данным SoSoValue, которые приводит iTechGuides, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток около $110 млн 26 октября и около $176 млн 27 октября. Однако после оттока почти $774 млн в предыдущие четверг и пятницу октябрьский баланс по состоянию на 27 октября оставался отрицательным: чистый отток составлял около $26 млн.

Технический анализ BTC/USD

Восходящий тренд, сформировавшийся с 16 по 21 сентября, остаётся актуальным. Последовавшая за ним коррекция заметно продолжительнее импульсного движения, однако до его основания в районе $75 000 цена пока не дошла. В нижней части коррекции сформировалась фигура, напоминающая сужающийся треугольник. 27 октября цена вышла из фигуры вверх на невысоком объёме и одновременно преодолела верхнюю границу текущего рыночного профиля на отметке $80 700, после чего протестировала её сверху.

Выше текущих котировок находится красная область сопротивления $82 000, ниже профиля — зелёная область поддержки $79 100. Если пробой окажется ложным, цена может вернуться в область высокой плотности профиля, где расположены точка контроля POC на отметке $80 500 и нижняя граница профиля на отметке $79 600. Индикатор RSI + MAs показывает значения 54, 49 и 46 соответственно. RSI тестирует верхнюю границу нейтральной зоны, а скользящие средние, хотя и окрасились в зелёный цвет, по-прежнему остаются внутри этой зоны.

Краткие выводы

Выход из фигуры пока не получил надёжного подтверждения, поэтому перспективы дальнейшего пробоя остаются неопределёнными. Ключевым фактором для дальнейшей динамики актива может стать изменение ожиданий относительно денежно-кредитной политики ФРС, а также устойчивость притока средств в спотовые биткоин-ETF.

Американский доллар демонстрирует неоднозначную динамику в преддверии заседаний ФРС и Банка Канады. USD/JPY пытается восстановиться после недавнего снижения, тогда как USD/CAD консолидируется вблизи локальных минимумов. Основное внимание инвесторов сосредоточено на решениях по процентным ставкам и комментариях регуляторов, которые могут определить дальнейшее направление обеих валютных пар.

Согласно прогнозам, ФРС сохранит верхнюю границу целевого диапазона ставки на уровне 4,00%, тогда как Банк Канады может повысить ставку на 25 базисных пунктов — до 2,50%. Поскольку эти сценарии уже частично учтены рынком, ключевое значение будут иметь сопроводительные заявления и сигналы относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Жёсткая риторика ФРС способна поддержать доллар, тогда как подтверждение намерений Банка Канады продолжать ужесточение политики может усилить давление на USD/CAD.

USD/CAD

Валютная пара USD/CAD пытается стабилизироваться после продолжительного снижения. На дневном графике сформировалась свечная комбинация «бычье поглощение» вблизи зоны поддержки 1,3980–1,4000, что указывает на возможность продолжения коррекционного роста. Технический анализ USD/CAD показывает, что ближайшим сопротивлением выступает отметка 1,4060. Уверенное закрепление выше этого уровня создаст условия для продолжения роста в область 1,4130–1,4185. В то же время возвращение ниже 1,3980 повысит вероятность возобновления нисходящего движения.

Ключевые события для USD/CAD:

• Сегодня в 15:45 (GMT+3) — решение Банка Канады по процентной ставке.
• Сегодня в 16:30 (GMT+3) — данные по запасам сырой нефти в США.
• Сегодня в 16:30 (GMT+3) — пресс-конференция Банка Канады.

USD/JPY

Технический анализ USD/JPY указывает на попытку восстановления после формирования на дневном графике свечной комбинации «молот». Покупателям удалось вернуть пару к отметке 158,00, однако дальнейший рост ограничивает сопротивление в районе 158,60. Уверенное закрепление выше этого уровня создаст условия для повторного тестирования отметки 159,10. В случае возобновления снижения ближайшей поддержкой станет уровень 156,50, а его пробой повысит вероятность движения к 156,00.

Ключевые события для USD/JPY:

• Сегодня в 16:00 (GMT+3) — публикация индикатора GDPNow Федерального резервного банка Атланты.
• Сегодня в 20:00 (GMT+3) — решение ФРС США по процентной ставке.
• Сегодня в 20:30 (GMT+3) — пресс-конференция Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Таким образом, предстоящие решения ФРС и Банка Канады могут определить дальнейшее направление USD/JPY и USD/CAD. Для USD/JPY ключевым фактором станет риторика американского регулятора, которая может поддержать восстановление пары либо спровоцировать новое снижение. USD/CAD, в свою очередь, сохраняет потенциал коррекционного роста после появления разворотного свечного сигнала, однако дальнейшая динамика будет зависеть от решения Банка Канады и комментариев относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

По данным ABC News, рынки оценивают вероятность повышения ставки РБА на заседании на следующей неделе более чем в 60%. Ожидания усилились после выступления заместителя управляющего РБА Эндрю Хаузера, который, как отмечает издание со ссылкой на экономистов CBA, охарактеризовал инфляционные перспективы как заметно более неблагоприятные по сравнению с августовским прогнозом. Главный экономист РБА Сара Хантер заявила в интервью, что четырёх повышений ставки в этом году пока недостаточно для сдерживания инфляции. В среду выйдут данные по инфляции за третий квартал: согласно консенсус-прогнозу, годовой показатель сохранится на уровне 3,9%. Австралийские акции в понедельник отыграли утреннее снижение и завершили день в небольшом плюсе.

Технический анализ S&P/ASX 200 (AUS200 на FXOpen)

На 4-часовом графике AUS200 по-прежнему актуален среднесрочный нисходящий тренд, продолжавшийся с 7 августа по 1 октября: цена снизилась из области 9 300 к району 8 500. Затем последовала восходящая коррекция, в ходе которой в её верхней части сформировалась фигура, напоминающая нисходящий клин. 26 октября цена вышла из фигуры вверх на невысоком объёме. Сейчас котировки находятся вблизи скопления уровней: точки контроля POC на отметке 8 795 и верхней границы профиля на отметке 8 805.

Выше профиля расположена область красного сопротивления 8 860, ниже — область зелёной поддержки 8 700. Прежде чем достичь последней, цене предстоит преодолеть нижнюю границу профиля на отметке 8 745. Следует учитывать, что текущий рыночный профиль сформировался недавно, поэтому его уровни пока имеют меньший вес. Индикатор RSI + MAs показывает значения 54, 49 и 51 соответственно. RSI пытается выйти из нейтральной зоны, тогда как скользящие средние остаются в её середине и окрашены в красный цвет.

Краткие выводы

Техническая картина остаётся смешанной: выход из фигуры произошёл на незначительном объёме и пока не подтверждается показаниями индикатора, поэтому устойчивость пробоя остаётся под вопросом. Ориентиром для дальнейшей динамики актива может стать реакция рынка на данные по инфляции и то, как они повлияют на ожидания относительно решения РБА.

Microsoft опубликует результаты за первый квартал 2027 финансового года 28 октября после закрытия рынка. В предыдущем квартале выручка Azure и других облачных сервисов выросла на 43% год к году, а по итогам финансового года выручка Azure впервые превысила $100 млрд. На первый квартал финансового года финансовый директор Эми Худ обозначила ориентир по росту Azure примерно на 45% в постоянных валютах и прогноз общей выручки в диапазоне от $89,85 до $90,95 млрд. По её словам, капитальные расходы превысят $50 млрд с учётом эффекта переклассификации аренды. На этом фоне внимание инвесторов может сосредоточиться на способности компании сохранять высокие темпы роста облачного бизнеса без существенного давления на рентабельность.

Технический анализ Microsoft

На четырёхчасовом графике MSFT сохраняется среднесрочный восходящий тренд, начавшийся 25 июня. В верхней части движения сформировался краткосрочный локальный тренд в рамках более крупного восходящего тренда, обозначенный восходящей трендовой линией. 16 октября цена вышла за пределы локального тренда вниз на невысоком объёме. Сейчас котировки тестируют нижнюю границу текущего рыночного профиля на уровне $522,00. Если цене удастся пробить эту границу вниз, продавцы могут обратить внимание на зелёную область поддержки $503,00.

Выше текущих значений расположены зона контроля POC на уровне $531,00 и верхняя граница профиля на отметке $536,00. Над ними находится красная область сопротивления $551,00, в районе вершины тренда. Индикатор RSI + MAs показывает значения 45, 51 и 55 соответственно. Скользящие средние расположены в верхней части нейтральной зоны и окрашены в красный цвет, тогда как RSI тестирует её нижнюю границу. Таким образом, вероятность дальнейшего пробоя пока остаётся неопределённой.

Краткие выводы

Предстоящий отчёт может стать главным ориентиром для дальнейшей динамики акций Microsoft. Подтверждение высоких темпов роста облачного бизнеса на фоне крупных инвестиций способно поддержать интерес покупателей, тогда как более слабые прогнозы усилят внимание инвесторов к рентабельности. Реакция рынка на финансовые результаты и прогнозы руководства может определить краткосрочное направление движения акций.

15 октября Ripple Prime, институциональный прайм-брокер Ripple, запустил круглосуточную торговлю свопами более чем на 100 традиционных рынках — от акций и индексов до металлов и валют. Свопы привязаны к бессрочным фьючерсам Trade.xyz на платформе Hyperliquid, а в качестве залога клиенты могут использовать стейблкоин RLUSD с учётом ограничений, действующих в отдельных юрисдикциях. Маркет-мейкер Virtu уже торгует этими инструментами.

При этом запуск нового продукта Ripple происходит на фоне снижения активности крупных держателей XRP. По данным Blockonomi со ссылкой на аналитика Darkfost, 90-дневная скользящая средняя объёма вывода XRP крупными держателями с Binance снизилась до $49,7 млн — минимума за пять лет. Чистые притоки в ETF на XRP также заметно сократились, отмечает FX Empire в материале, опубликованном на Yahoo Finance.

Технический анализ XRP/USD

На четырёхчасовом графике XRP/USD с 23 сентября по 18 октября развивался нисходящий тренд: цена снизилась из области $1,6500 к отметке $1,2550. В нижней части нисходящего движения сформировалась фигура, напоминающая нисходящий клин. 19 октября цена вышла из неё вверх на невысоком объёме, сформировав свечи, напоминающие пин-бары, однако выраженного бычьего импульса не последовало. Рост достиг области текущего красного сопротивления $1,4000, после чего цена преодолела верхнюю границу профиля на уровне $1,3450, вернулась внутрь профиля и теперь тестирует зону контроля POC на отметке $1,3000.

Нижняя граница профиля расположена на уровне $1,2850, а ниже находится зелёная область поддержки $1,2550, соответствующая минимуму нисходящего движения. Индикатор RSI + MAs показывает значения 41, 56 и 49 соответственно. RSI опустился ниже нижней границы нейтральной зоны, быстрая скользящая средняя находится у её верхней границы, а медленная — в средней части зоны. При этом заливка между скользящими средними по-прежнему остаётся зелёной.

Краткие выводы

Отсутствие подтверждения пробоя нисходящего клина и расхождение показаний RSI и скользящих средних указывают на неоднозначность текущей технической картины. Снижение активности крупных держателей на фоне развития бизнеса Ripple может повлиять на то, получит ли попытка разворота тренда поддержку в ближайшее время.

Сильные корпоративные отчёты за третий квартал поддержали Dow Jones в начале этой недели. 20 октября индекс получил поддержку со стороны корпоративной отчётности и снижения цен на нефть, при этом выросли 22 из 30 его компонентов. 21 октября индекс обновил месячный максимум: лучше остальных выглядели технологический, промышленный и финансовый секторы. Среди компонентов выделилась IBM, акции которой подорожали на 3,96%. Отчётность SpaceX и Super Micro Computer усилила интерес к сегменту искусственного интеллекта (ИИ): акции Nvidia, входящей в индекс, выросли на 2,54%, хотя сама SpaceX в состав индекса не входит. Сезон отчётности продолжается, и публикации крупных компаний остаются главным информационным фактором для индекса.

Технический анализ Dow Jones (WS30m на FXOpen)

На четырёхчасовом графике WS30m с 5 августа по 1 октября развивался нисходящий тренд: цена снизилась из области 54,780 к отметке 50,600. В верхней части коррекционного роста, начавшегося 1 октября, сформировалась фигура, напоминающая восходящий треугольник. 20 октября цена вышла из фигуры вверх на зелёной свече с повышенным объёмом и одновременно преодолела верхнюю границу текущего рыночного профиля на уровне 52,380, после чего протестировала эту область сверху.

Сейчас цена продолжает находиться выше профиля, ограниченного уровнями 51,660 и 52,380, и приближается к красному уровню сопротивления 53,750. Зона контроля POC расположена на отметке 52,070, а зелёный уровень поддержки 51,400 находится ниже нижней границы профиля. Индикатор RSI + MAs показывает значения 68, 59 и 58 соответственно. RSI поднялся выше верхней границы нейтральной зоны, а обе скользящие средние также вышли за её пределы вверх и окрасились в зелёный цвет.

Краткие выводы

Положение RSI + MAs выше нейтральной зоны согласуется с выходом цены за пределы рыночного профиля и указывает на усиление восходящего импульса. Дальнейшая динамика индекса может зависеть от того, подтвердят ли новые отчёты крупных компаний интерес к сегменту ИИ, наметившийся в последние дни.

Евро и фунт пытаются восстановиться против американского доллара после предыдущего снижения и отскока от важных уровней поддержки. При этом коррекционный отскок более выражен в GBP/USD, тогда как EUR/USD демонстрирует сдержанную динамику. Внимание инвесторов сосредоточено на предварительных индексах PMI за октябрь в еврозоне, Великобритании и США, которые могут скорректировать ожидания относительно политики ведущих центральных банков. Сдерживающими факторами остаются ожидания сохранения жёсткой политики ФРС и геополитические риски, поддерживающие спрос на доллар.

EUR/USD

Для EUR/USD ключевыми ориентирами станут предварительные индексы PMI Германии и Франции. Согласно прогнозам, производственный PMI Германии может снизиться до 53,5 пункта с 53,9, а показатель сектора услуг — до 52,6 с 52,9. Во Франции также ожидается некоторое замедление активности в сфере услуг. Более слабые данные способны усилить опасения относительно перспектив экономического роста еврозоны и ограничить коррекционное восстановление евро.

Технический анализ EUR/USD указывает на попытку коррекционного восстановления после отскока от важных уровней поддержки. Ближайшим сопротивлением выступает отметка 1.1270. Уверенное закрепление выше неё создаст условия для продолжения коррекции в область 1.1320–1.1350. В то же время возвращение ниже поддержки 1.1200 повысит вероятность возобновления нисходящего движения.

Ключевые события для EUR/USD:

• Сегодня в 15:30 (GMT+3) — число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
• Завтра в 10:30 (GMT+3) — индекс деловой активности в секторе услуг Германии.
• Завтра в 16:45 (GMT+3) — индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI).

GBP/USD

GBP/USD демонстрирует более заметное коррекционное восстановление, получая дополнительную поддержку со стороны ожиданий ужесточения политики Банка Англии после публикации данных по британской инфляции. Однако дальнейшая динамика фунта будет зависеть от предстоящих данных по розничным продажам и деловой активности. Слабые показатели способны ограничить восстановление британской валюты, тогда как комментарии главы Банка Англии Эндрю Бейли могут повлиять на ожидания относительно дальнейшей политики регулятора.

После формирования разворотной свечной комбинации «бычье поглощение» на дневном графике GBP/USD восстановилась более чем на 200 пунктов. Технический анализ указывает на сохранение потенциала восходящей коррекции в направлении ближайшей области сопротивления 1.3470–1.3500. При этом уверенное закрепление ниже поддержки 1.3340 ослабит коррекционный сценарий и повысит вероятность возобновления снижения.

Ключевые события для GBP/USD:

• Сегодня в 13:00 (GMT+3) — индекс промышленных заказов CBI в Великобритании.
• Сегодня в 13:50 (GMT+3) — выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли.
• Завтра в 09:00 (GMT+3) — базовый индекс розничных продаж в Великобритании.

EUR/USD и GBP/USD сохраняют потенциал коррекционного восстановления, однако дальнейшая динамика будет зависеть от предстоящей макроэкономической статистики. Более слабые показатели деловой активности в США могут усилить давление на доллар, тогда как разочаровывающие данные из еврозоны и Великобритании способны ограничить текущее восстановление. При этом фунт получает дополнительную поддержку со стороны ожиданий ужесточения политики Банка Англии.

Американский доллар демонстрирует разнонаправленную динамику: USD/CAD продолжает снижение, тогда как USD/JPY остаётся в боковом диапазоне. На валютный рынок влияют различия в ожиданиях относительно политики ФРС, Банка Японии и Банка Канады, а также геополитические риски. Сохраняющееся инфляционное давление в США поддерживает аргументы в пользу жёсткой политики ФРС, однако признаки замедления экономической активности ограничивают ожидания дальнейшего повышения ставок.

USD/CAD

USD/CAD продолжает снижение на фоне укрепления канадского доллара. Поддержку CAD оказывают сокращение разницы в ожиданиях относительно процентных ставок в США и Канаде, а также ослабление внутренней политической неопределённости. Дополнительным фактором остаются нефтяные котировки, чувствительные к геополитическим рискам.

В центре внимания находятся предстоящие данные по ценам производителей в Канаде. Согласно прогнозам, месячный рост индекса цен на сырьё RMPI может замедлиться до 0,1% с 3,1%, а индекса цен промышленных товаров IPPI — до 0,7% с 1,3%. Дополнительное влияние на канадскую валюту окажет отчёт EIA по запасам нефти в США, особенно в случае существенного отклонения фактических данных от прогноза.

Технический анализ USD/CAD указывает на развитие нисходящей коррекции и отработку разворотной фигуры «двойная вершина» на дневном графике. После формирования двух максимумов в районе 1.4300 пара пробила нижнюю границу консолидации на уровне 1.4200 и преодолела поддержку 1.4130. Сейчас продавцы приближаются к следующему важному уровню 1.4030. Уверенное закрепление ниже этой отметки создаст условия для продолжения снижения в область 1.3910–1.3940. В случае коррекционного восстановления ближайшим сопротивлением выступит уровень 1.4130, а возвращение выше 1.4200 ослабит текущий нисходящий сценарий.

Ключевые события для USD/CAD:

• Сегодня в 17:30 (GMT+3) — запасы сырой нефти в США.
• Завтра в 15:30 (GMT+3) — индекс цен на сырьё (RMPI) в Канаде.
• Завтра в 16:30 (GMT+3) — индекс цен на новое жильё в Канаде.

USD/JPY

Для USD/JPY основными факторами остаются динамика доходности американских облигаций и расхождение ожиданий относительно политики ФРС и Банка Японии. Пара USD/JPY продолжает консолидироваться в диапазоне 157.50–158.90. Технический анализ указывает на сохранение боковой динамики, при этом покупатели пока не могут преодолеть область сопротивления 158.60–158.90. Уверенное закрепление выше этой зоны создаст условия для возобновления роста в направлении 160.20. В случае усиления давления на доллар ближайшей поддержкой выступит уровень 157.50, а его пробой повысит вероятность снижения к 156.40.

Ключевые события для USD/JPY:

• Сегодня в 14:00 (GMT+3) — индекс ипотечного рынка США.
• Завтра в 15:30 (GMT+3) — число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
• Завтра в 17:00 (GMT+3) — индекс опережающих экономических индикаторов в США.

Краткие выводы

Разнонаправленная динамика USD/CAD и USD/JPY отражает различия в фундаментальных факторах и ожиданиях относительно политики центральных банков. USD/CAD сохраняет потенциал дальнейшего коррекционного снижения на фоне отработки фигуры «двойная вершина», однако устойчивость поддержки в диапазоне 1.4000–1.4030 будет иметь ключевое значение для продолжения движения. USD/JPY, напротив, остаётся в боковом диапазоне, а дальнейшее направление пары будет зависеть от американской статистики, динамики доходностей и сигналов Банка Японии.

16 октября акции Lloyds Banking Group и NatWest подешевели примерно на 2% на фоне сообщений о возможном повышении банковской надбавки к налогу на прибыль с 3% до 8%. Такая мера может увеличить налоговую нагрузку и снизить будущую прибыль банков. Бюджет Великобритании запланирован на 28 октября, однако окончательное решение пока не объявлено. 19 октября Reuters сообщило, что Банк Англии изучает жалобу на возможное занижение трейдерами Barclays рисков по неликвидным частным кредитам из-за их классификации в торговой книге. Barclays заявила, что её позиция по частным кредитам на £15 млрд соответствует бухгалтерским и регуляторным требованиям. Инвесторы оценивают потенциальные налоговые изменения и возможные регуляторные последствия для британского банковского сектора.

Технический анализ FTSE 100 (UK100 на FXOpen)

На 4-часовом графике UK100 на FXOpen с 8 октября цена выросла из района 10 400 к вершине в районе 10 900. В верхней части этого движения сформировалась фигура, напоминающая восходящий клин. 19 октября цена вышла из фигуры вниз на повышенном объёме, после чего покинула плотность текущего рыночного профиля в том же направлении. Сейчас цена торгуется между зелёной областью поддержки 10 690 и нижней границей профиля 10 780, протестировав её снизу на предыдущей свече.

В случае возврата в профиль сверху цену ожидает достаточно серьёзное скопление уровней: зона контроля POC 10 845, верхняя граница профиля 10 870 и красная область сопротивления 10 900. Индикатор RSI + MAs показывает значения 42, 64 и 61: RSI находится у нижней границы зоны нейтралитета, но мувинги всё ещё окрашены в зелёный цвет и остаются заметно выше этой зоны.

Краткие выводы

Выход из фигуры и последующий тест профиля могут выглядеть убедительно, но пока делать выводы о перспективах пробоя рано. Дальнейшую динамику могут определить реакция инвесторов на бюджетные решения и новости банковского сектора.

Аналитик Barclays Дэн Леви в заметке от 14 октября допустил, что объединение Tesla и SpaceX может быть анонсировано до годового собрания акционеров, которое должно пройти не позднее 6 декабря. При этом в документе не сообщается об активных переговорах или достигнутых договорённостях. Решение по такой сделке потребовало бы одобрения советов директоров обеих компаний. 15 октября Tesla представила в Техасе новый Roadster с газовыми соплами на сжатом воздухе; Илон Маск заявил, что производство стартует в 2028 году. В ближайшие дни внимание инвесторов может переключиться на отчётность: Tesla опубликует результаты за третий квартал 21 октября после закрытия торгов, а комментарии руководства в ходе вебкаста могут стать для рынка дополнительным ориентиром.

Технический анализ Tesla

На 4-часовом графике TSLA с 29 июля цена выросла из района $300 до уровня актуального сопротивления $388,00. В верхней части этого движения сформировалась фигура, напоминающая восходящий треугольник. 13 октября цена вышла из фигуры вниз, при этом вертикальный объём в момент выхода оказался невысоким. После пробоя снижение продолжилось, а цена сформировала новую актуальную плотность рыночного профиля. Сейчас котировки находятся ниже нижней границы профиля $355,50 и тестируют её снизу.

В случае возврата в плотность профиля следующими ориентирами сверху станут зона контроля POC $369,50 и верхняя граница профиля $375,50. Выше профиля расположена красная область сопротивления $388,00. При дальнейшем снижении может возрасти значимость зелёной области поддержки $345,50. Индикатор RSI + MAs показывает значения 36, 48 и 49: RSI опустился ниже зоны нейтралитета, а мувинги пока остаются вблизи её средних значений.

Краткие выводы

Выход из треугольника и уход цены под рыночный профиль могли сместить текущую структуру в пользу продавцов, однако делать выводы о перспективах пробоя пока рано. Дальнейшую динамику могут определить реакция рынка на квартальные результаты и новости вокруг возможного объединения компаний.

14 октября S&P 500 (SPXm на FXOpen) снизился на 1,1%, продолжив отступление от исторического максимума, достигнутого в начале октября. Поводом стали данные по инфляции в США: годовой рост потребительских цен в сентябре ускорился до 3,7% с 3,4% в августе, повысив рыночные оценки вероятности повышения ставки ФРС на заседании 27–28 октября. Сильнее остальных пострадали акции компаний, связанных с искусственным интеллектом: инвесторы опасаются, что рост стоимости кредитов может замедлить развитие инфраструктуры ИИ, включая строительство дата-центров. Дополнительное давление оказал сезон отчётности: Bank of America представил результаты ниже ожиданий аналитиков, тогда как JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup отметили рост потребительских расходов и сохранение контроля над кредитными потерями.

Технический анализ S&P 500 (SPXm на FXOpen)

На 4-часовом графике S&P 500 (SPXm на FXOpen) выделяется период роста с 16 сентября по 6 октября: цена поднялась из района 7 520 к области исторического максимума 7 850. В верхней части этого движения в результате коррекции сформировалась фигура, напоминающая сужающийся треугольник. 14 октября цена закрылась за его пределами на повышенном объёме, после чего сформировался новый текущий рыночный профиль. Снижение котировок сформировало нижнюю границу профиля на уровне 7 690, после чего цена отскочила от неё и прошла зону контроля POC на уровне 7 727 на фоне заметного всплеска объёма. Сейчас цена находится между POC и верхней границей профиля на уровне 7 785. Ниже профиля расположена зелёная область поддержки 7 625, а выше — красный уровень сопротивления 7 840.

Индикатор RSI + MAs показывает значения 44, 41 и 47. Мувинги окрашены в красный цвет: быстрый выходит вниз за пределы зоны нейтралитета, а медленный пока остаётся внутри неё. RSI вернулся в зону нейтралитета, успев побывать в зоне перепроданности, что ставит под вопрос устойчивость и дальнейшее развитие пробоя фигуры.

Краткие выводы

Выход из треугольника совпал с публикацией данных по инфляции, но пока не получил развития: возвращение в плотность профиля ставит под сомнение реализацию возможного пробоя. Дальнейшая динамика индекса может в большей степени зависеть от ожиданий относительно политики ФРС, чем от технической картины, а дополнительным фактором станут корпоративные отчёты компаний.

13 октября Apple представила HomeView — умный домашний дисплей с 7-дюймовым экраном, доступный в настольном и настенном исполнении по цене $299. Предзаказы открылись в день анонса, поставки начнутся 13 ноября. Устройство работает на чипе A18 и использует обновлённую Siri AI. Оно распознаёт пользователей по лицу и персонализирует интерфейс, предоставляя доступ к сообщениям, календарю и другим приложениям при наличии сопряжённого iPhone или iPad. Для использования персонального контекста требуется устройство с поддержкой Apple Intelligence. HomeView не будет продаваться в странах ЕС из-за недоступности Siri AI на iOS в регионе. Выход в категорию умных домашних дисплеев может расширить аппаратную линейку Apple и усилить её позиции на рынке умного дома.

Технический анализ Apple

С 31 июля по 22 сентября цена прошла путь от области $300 к вершине в районе $345, расположенной вблизи июльского максимума. В верхней части этого движения сформировалась фигура, напоминающая симметричный треугольник. 13 октября котировки пробили верхнюю границу фигуры и закрепились выше текущего рыночного профиля. Рост привёл их в район красной области сопротивления $348,00, откуда произошёл откат в направлении профиля. Сейчас торги идут выше его верхней границы $340,00.

Ниже верхней границы профиля расположены зона контроля POC $336,00 и нижняя граница профиля $330,50, а под профилем находится зелёная область поддержки $326,00. Индикатор RSI + MAs показывает значения 60, 57 и 56: RSI находится выше верхней границы зоны нейтралитета, мувинги окрасились в зелёный цвет, при этом быстрый мувинг уже вышел из зоны, а медленный готовится выйти в том же направлении.

Краткие выводы

Возврат в район границы профиля после обновления максимума показывает, что выход из фигуры проходит проверку прежней плотности. Дальнейшая динамика может зависеть от того, получит ли новая категория устройств подтверждение спроса, а также от очередной квартальной отчётности компании.

Вчера евро и фунт продолжили снижаться против американского доллара после публикации более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции в США. В сентябре общий CPI ускорился до 3,7% против прогноза 3,6% и предыдущего значения 3,4%, тогда как базовая инфляция достигла 2,6%, а месячный прирост составил 0,3%. Данные усилили опасения относительно устойчивости ценового давления и поддержали ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС, сохранив давление на EUR/USD и GBP/USD.

Теперь внимание инвесторов переключается на розничные продажи и индекс цен производителей США (PPI). Ожидается, что рост розничных продаж замедлится до 0,3% после 1,2% месяцем ранее, тогда как PPI может ускориться до 0,6% против 0,4%. Сочетание более слабого потребительского спроса и устойчивого инфляционного давления способно осложнить дальнейшие решения ФРС. Дополнительными ориентирами станут данные по заявкам на пособие по безработице и региональные индексы производственной активности.

EUR/USD

Валютная пара EUR/USD продолжает снижаться после пробоя важных уровней поддержки. Технический анализ EUR/USD указывает на сохранение нисходящего импульса, при этом продавцы приблизились к отметке 1.1110. Уверенное закрепление ниже этого уровня усилит вероятность дальнейшего снижения в направлении психологической отметки 1.1000. В случае коррекционного восстановления ближайшим сопротивлением выступит уровень 1.1210, а следующей целью покупателей станет область 1.1280. Пока цена остаётся ниже указанных отметок, преимущество сохраняется на стороне продавцов.

Ключевые события для EUR/USD:

• Сегодня в 09:45 (GMT+3) — индекс потребительских цен (CPI) Франции.
• Сегодня в 15:30 (GMT+3) — индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (США).
• Сегодня в 15:30 (GMT+3) — число первичных заявок на получение пособия по безработице в США.

GBP/USD

GBP/USD сохраняет нисходящую динамику после пробоя области 1.3270–1.3320, которая теперь выступает ближайшим сопротивлением. На дневном графике наблюдается попытка удержаться выше поддержки 1.3140, где покупатели проявили активность. Если этот уровень устоит, возможна коррекция в направлении области 1.3270–1.3320. Уверенное закрепление ниже 1.3140, напротив, усилит давление на пару и создаст условия для продолжения нисходящего движения. Пока цена остаётся ниже указанной области сопротивления, основной сценарий остаётся медвежьим.

Ключевые события для GBP/USD:

• Сегодня в 09:00 (GMT+3) — валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании.
• Сегодня в 09:00 (GMT+3) — объём промышленного производства Великобритании.
• Сегодня в 10:30 (GMT+3) — выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли.

Таким образом, преимущество сохраняется на стороне американского доллара, поскольку ускорение инфляции усиливает ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС. Более высокие показатели PPI и устойчивый потребительский спрос способны поддержать дальнейшее снижение EUR/USD и GBP/USD. Более слабая американская статистика, напротив, может создать условия для коррекционного восстановления обеих пар. Для фунта дополнительное значение будут иметь данные по ВВП Великобритании и сигналы Банка Англии.